Из самой сердцевины мироздания родилась Жемчужина Хаоса - источник невероятной мощи, породивший разрушительного демона, которого лишь ценой неимоверных усилий усмирил Небесный владыка. Чтобы обуздать эту силу, он разделил артефакт на две части: светлую Жемчужину Духа и темную Жемчужину Демона, заточив обе в хрупкий лотос. Судьба предначертала, что Жемчужина Духа переродится в третьего сына правителя Ли Цзина, мальчика по имени Нэчжа, в то время как демоническая половина должна быть уничтожена небесной молнией через три года. Однако коварное вмешательство бессмертного Ян Вэя, укравшего светлую жемчужину прямо перед родами, приводит к катастрофе - в новорожденного принца вселяется демоническая сущность. Едва появившись на свет, младенец Нэчжа обрушивает на мир хаос, меча огненные шары и сея панику, что вынуждает наставника Тайи надеть на него магический золотой ошейник. Отчаявшийся отец, Ли Цзин, умоляет пощадить ребенка и дает клятву изолировать его во дворце, уповая на то, что роковое проклятие настигнет мальчика в назначенный срок, но впереди - годы напряженного ожидания и борьбы с силой, бушующей внутри.